Als onafhankelijke adviseur speel jij een belangrijke rol bij het afsluiten van een hypotheek. Maar ook daarna vertrouwen je klanten op jouw kennis en expertise. Met Actief Beheer en het Beheer Dashboard helpen we jou om je rol in de beheerfase goed en efficiënt te vervullen. Jij houdt de regie en bepaalt hoe onze samenwerking eruitziet.
> Nieuw in Actief Beheer: inzicht in communicatie over de Aflossingsvrije Hypotheek
"Er is niet een one size fits all: zoveel kantoren, zoveel werkwijzen. De ene wil zoveel mogelijk hulp en ondersteuning, de andere wil juist dat de verstrekker zich met zo min mogelijk bemoeit. Daarom zoeken wij het in flexibiliteit. En in een gezamenlijke verantwoordelijkheid."
Robert van Lambalgen, Manager Intermediaire Verkoop
Door de beheervoorkeuren van jouw kantoor nu vast te leggen, bepaal je hoe wij je verder gaan ondersteunen in de beheerfase. Kopieën van relevante klantcommunicatie kan je nu al ontvangen in het Beheer Dashboard. De proactieve signalen Kansen en Acties worden op een later moment toegevoegd. Via de Keuzehulp geef je nu alvast aan wat je in het nieuwe Dashboard wil ontvangen.
Let op! Doorgegeven voorkeuren gelden voor het hele kantoor en zijn altijd aan te passen via 'voorkeuren wijzigen'
Een Kans is een mogelijke aanleiding voor contact met of advies aan je klant. Denk aan een klant waarbij de rentevervaldatum of het pensioen nadert. Of aan een gesprek met de klant over verduurzaammogelijkheden.
Let op! Op deze pagina vind je ook Kansrijke Momenten. Deze blijven voorlopig beschikbaar naast de verdere ontwikkeling van Actief Beheer.
Een verplicht contactmoment met een klant vanuit wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld over de Aflossingsvrije Hypotheek. De verplichting ligt bij Florius, maar jij kan hierin een rol spelen.
Acties worden binnenkort aan het Beheer Dashboard toegevoegd.
Ga naar je Beheer Dashboard en klik op ‘voorkeuren wijzigen'. Hier kan je de voorkeuren aanpassen.
Heeft je collega de voorkeuren al doorgegeven dan gelden deze voor het hele kantoor. Willen jullie de voorkeuken aanpassen dan kan dat ook via ‘voorkeuren wijzigen'. Ook deze aanpassingen gelden dan voor het hele kantoor.
Ga naar FAN en log in. Volg de stappen onder de afbeeldingen.
Op dit moment zijn de brieven alleen nog te bekijken via de Klantkaart. In een latere fase kan de adviseur een totaaloverzicht van (nieuw) verzonden digitale en fysieke brieven terugvinden in zijn Beheer Dashboard.
Let op!
In deze fase heb je toegang tot gedigitaliseerde Staterbrieven die Florius vanaf 3 december 2025 naar je klant heeft verzonden.
■ Klik in het menu aan de linkerkant op het onderdeel ‘mijn klanten’.
■ Ga naar de zoekfunctie boven in het scherm en vul de gegevens van de klant in, bijvoorbeeld: de naam of het hypotheeknummer. Je gaat dan naar de Klantkaart.
Hier vind je, op datum, de brieven (alleen gedigitaliseerde Staterbrieven) die naar deze klant zijn gestuurd. Je kan de brieven bekijken of downloaden. Je kan ook zoeken naar specifieke brieven.