Waarom deze nieuwe stap?

Het leven van je klant verandert continu. En omdat jij hun belangrijkste aanspreekpunt bent, vraagt dat om een nieuwe manier van samenwerken in de beheerfase van de hypotheek. Zodat jij je klant kan adviseren bij belangrijke veranderingen en je klant met vertrouwen kan blijven wonen.

Wat beloven we jou?

Wij maken het je makkelijker om je rol te pakken in de beheerfase, op een manier die past bij jouw voorkeuren. Jij bepaalt de aanpak, wij ondersteunen je daarbij. Zo sta jij aan het roer, en werken we samen aan Actief Klantbeheer.

Wat is er nieuw?

Je had al inzicht in Kopieën van klantcommunicatie via de Klantkaart. Vanaf vandaag zijn deze ook beschikbaar via het Beheer Dashboard. In dit Dashboard kan je, naast Kopieën, op termijn ook Kansen en Acties ontvangen. Je kiest straks per Kans of Actie of je deze oppakt, of dat je dit overlaat aan Florius. Zo zetten we samen de volgende stap in Actief Beheer.

Goed om te weten: de functionaliteiten Kansen en Acties worden gefaseerd uitgerold. Je voorkeuren hiervoor kan je nu al instellen via de Keuzehulp.

Waarom nu je voorkeuren vastleggen?

Wij geloven dat jij als adviseur een belangrijke rol speelt tijdens de beheerfase. Door je beheervoorkeuren nu in te stellen, leg je de basis voor onze samenwerking in deze fase. Zodra Kansen en Acties beschikbaar komen, sluiten deze direct aan op jouw keuzes. Zo ben je straks direct klaar om ermee aan de slag te gaan.

Wat betekent dit voor jou?

• Jij bepaalt hoe we samenwerken in de beheerfase
• Makkelijker je rol pakken bij Actief Klantbeheer
• Direct inzicht in actuele klantcommunicatie (Kopieën)
• Voorbereid op aantrekkelijke Kansen en Acties
• Verbetering van jouw dienstverlening

Kansen en Acties (binnenkort beschikbaar)

Een Kans is een mogelijke aanleiding voor contact met of advies aan je klant, bijvoorbeeld bij een naderende renteherziening, het pensioen of verduurzaammogelijkheden. Acties zijn verplichte contactmomenten vanuit wet- en regelgeving, zoals bij de Aflossingsvrije Hypotheek. De verplichting ligt bij Florius, maar jij kan hierin een actieve rol spelen.

Door nu je voorkeuren vast te leggen, ben je hier direct op voorbereid en kies je straks per Kans of Actie of je deze oppakt.

Kies je voorkeuren

Leg nu je beheervoorkeuren vast via de Keuzehulp en zorg dat je klaar bent voor de volgende fase van Actief Beheer.

Vragen?

Meer over Actief Beheer lees je op onze Actief Beheer-pagina. Of bekijk onze Infographic.

Natuurlijk kan je altijd contact opnemen met je relatiemanager.

Let op!
Hier vind je ook Kansrijke Momenten. Deze blijven voorlopig beschikbaar naast de verdere ontwikkeling van Actief Beheer.